Крупнейшие ипотечные банки России в 2005 году

В 2005 году объем рынка ипотеки вырос вдвое и вплотную приблизился к 3 млрд долл. Общий объем ипотечной задолженности на конец 2005 года, по различным оценкам, составил 4,6-4,9 млрд. долл. Тройка лидеров по объемам выданных ипотечных кредитов за второе полугодие не изменилась. Основная часть приходится на жилищные кредиты «Сбербанка» (1,8 млрд долл.). Вместе с группой ВТБ (№2-138,8 млн долл) и «Райффайзенбанком» (№3 - 98,9 млн долл.) на долю тройки лидеров приходится 65-70% всего рынка.

Лидером по увеличению объемов стал «Русский Ипотечный Банк», объемы которого увеличились с незначительной цифры в 854 тыс. долл. до 37,1 млн. долл. Почти в 15 раз, до 43,6 млн долл., увеличились объемы банка «Возрождение». Не менее лучшую динамику показал Международный Московский Банк - в 14 раз, до 43,2 млн долл.

«Главным фактором развития ипотечного рынка в минувшем году, - говорит председатель совета директоров «Русского Ипотечного Банка» Алексей Гурьянов, - стало значительное усиление конкуренции на рынке ипотечного кредитования за счет выхода практически всех сетевых банков на этот рынок. Во-вторых, рынок толкает вперед либерализация требований, предъявляемых к заемщикам (например, многие банки, в том числе и иностранные, отменили обязательное условие - наличие официально подтвержденного дохода). В-третьих, существенное улучшение условий кредитования: произошло значительное снижение первоначального взноса (с 20-30% до 15-20% от стоимости жилья), на 1-2% уменьшилась процентная ставка по кредитам, на 5-10 лет удлинился срок кредитования. Кроме того, произошло расширение спектра ипотечных программ».

Улучшение условий кредитования произошло в программах практически всех ведущих банков. Так, например, в Международном Московском Банке отменили требование к гражданству заемщика и месту его проживания, а в ноябре 2005 года у заемщиков банка появилась возможность снижения в будущем процентной ставки по действующему кредиту, если она изменится в банке. В «Русском Ипотечном Банке» была увеличена максимальная сумма ипотечного кредита по стандартной программе кредитования со 150 тыс. до 250 тыс. долларов США, в «Национальной ипотечной компании» значительно снизили дополнительные расходы клиентов, возникающие при оформлении ипотечного кредита, и первоначальный взнос по кредитам на новостройки. А в «Райффайзенбанке» в середине марта 2006 года стартует новая ипотечная программа, воспользоваться которой смогут заемщики с совокупным месячным доходом от 600 долларов США (в то время как текущая программа доступна заемщикам с ежемесячным доходом минимум в 800 долларов США).

Не отстает от рынка и Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) – с 1 января 2006 года АИЖК ввело дифференцированную ставку по ипотечным кредитам в зависимости от суммы первоначального взноса и сроков кредитования, то есть в зависимости от оценки кредитного риска. Теперь вместо одного кредитного продукта предусмотрено шесть различных продуктов в зависимости от условий кредитования.

Благодаря тому, что программы банков стали более гибкими, изменился и портрет среднестатистического заемщика. «За последний год, - говорит начальник управления розничных продуктов и услуг Международного Московского Банка Алексей Аксенов, - наметилась тенденция к увеличению доли заемщиков с зарплатой более 1500 долларов. Если говорить о форме подтверждения их дохода, то в настоящее время среди наших клиентов по кредитам «белых» заемщиков лишь немного меньше, чем «серых». В пропорциональном соотношении – это примерно 45-50% против 50-55%. Но, несмотря на то, что пока число заемщиков, подтверждающих свои доходы справкой в свободной форме, преобладает, в последнее время наметилась явная тенденция к увеличению числа тех, кто при подаче заявления на кредит подтверждает свои доходы справкой по форме 2-НДФЛ». В «Национальной ипотечной компании», по словам исполняющего обязанности президента Сергея Постнова, средний размер кредита вырос на 1500$, увеличилась доля региональных заемщиков, в частности, из С-Петербурга и Ленинградской области.

О массовости ипотеки в России говорить пока рано - доля ипотечных кредитов в ВВП составила в 2005 году 0,6% против 5 % в странах Центральной и Восточной Европы и 34 % в странах Евросоюза. То, что за 8 лет существования АИЖК рефинансировано только 29 тыс. кредитов на сумму 13,5 млрд. руб., также говорит само за себя. А про показатель объема ипотечных кредитов на душу населения в России вообще говорить не приходится – 21 долл. против 300 долл. в Польше, 550 долл. в Латвии и 17-25 тыс. долл. в Западной Европе.

«Прежде всего, необходимо увеличение объема строительства, - утверждает Алексей Аксенов, - «Банкам же, для того, чтобы сделать условия ипотеки более доступными, необходимы длинные и дешевые деньги. Этими ресурсами, в основном, обладают крупные банки с государственным участием и иностранные банки. Также снижение процентных ставок возможно с изменением ставки рефинансирования и приходом крупных иностранных банков. Необходимо совершенствование законодательной базы, например, упростить процесс государственной регистрации договоров купли-продажи квартир, приобретаемых в кредит».

Основные участники рынка сходятся во мнении, что в 2006 году объемы рынка опять удвоятся. «Основными негативным факторами останутся снижение предложения на рынке жилья и рост цен на него», - подчеркивает Алексей Гурьянов. А Сергей Постнов из Национальной ипотечной компании отметил, что 100%-ый рост возможен будет при том условии, что цены на нефть останутся на прежнем уровне.

Табл. 1. Рейтинг банков по объему выданных ипотечных кредитов

№	Банк	Выдано ипотечных кредитов в 2005г., тыс.$	Изменение к 2004 году, %	Доля кредитов, выданных под залог существующего жилья, %	Кол-во ипотечных кредитов в 2005г., шт.	Портфель ипотечных кредитов на 1 января 2006 года, тыс.$
1	Сбербанк России	1 770 485.5	60.0	нет данных	116 504	2 487 101.5
2	Группа ВТБ*	138 800.0	144.4	нет данных	3 092	199 200.0
3	Райффайзенбанк	98 911.3	38.9	40.0	1 546	159 239.8
4	Банк Уралсиб	94 000.0	696.6	0.0	4 734	90 400.0
5	Дельтакредит**	70 000.0	5.4	нет данных	2 000	н.д.
6	Абсолют Банк	64 991.8	741.4	0.0	1 376	66 777.2
7	Городской Ипотечный Банк	54 700.0	18.9	12.7	1 263	46 300.0
8	БСЖВ	50 820.8	475.9	-	563	70 694.9
9	Возрождение	43 640.7	1 368.9	0.0	2 053	27 972.2
10	Международный Московский Банк	43 200.0	1 250.0	12.0	715	48 000.0
11	Русский Ипотечный Банк	37 158.3	4 248.9	0.0	690	36 980.0
12	Национальная ипотечная компания (НРБ)	34 289.7	124.8	1.0	700	51 523.4
13	ФГ МДМ	29 143.4	164.2	94.0	716	29 939.0
14	Собинбанк	25 796.0	564.0	0.0	759	14 948.3
15	Русь***	18 676.9	71.4	0.0	1 325	13 461.1
16	Банк СОЮЗ	18 532.3	171.9	0.1	384	21 670.9
17	Юниаструм Банк	18 004.3	-	0.0	642	13 007.4
18	Банк Жилищного Финансирования	17 816.1	148.8	5.0	573	19 617.5
19	Росбанк	17 222.8	158.2	0.4	365	22 465.7
20	ФОРА-Банк	16 200.0	-22.3	н.д.	179	20 100.0
21	ИнвестКапиталБанк	15 435.5	-	79.3	662	5 367.6
22	Промсвязьбанк****	11 850.0	-	25.3	38	9 950.0
23	Сибакадембанк*****	11 731.8	-	0.0	640	5 822.6
24	Евротраст	8 792.8	207.7	71.0	65	8 804.7
25	Центр-инвест	8 773.3	291.8	н.д.	476	10 176.9
26	ТрансКредитБанк	6 787.0	230.1	55.0	75	9 706.6
27	Агропромкредит	6 681.3	-52.8	13.6	299	12 698.5
28	Российский капитал	6 478.6	21.6	42.0	124	5 778.3
29	Импэксбанк	5 367.9	135.8	н.д.	28	5 099.5
30	Газэнергопромбанк	5 126.1	528.4	33.0	268	4 611.0
31	Оргбанк	5 000.0	163.2	30.0	52	8 000.0
32	ИжЛадабанк	3 049.9	55.5	83.4	311	3 347.6
33	Банк Зенит	3 000.0	1 100.0	0.0	100	3 100.0
34	Транскапиталбанк	2 879.9	55.8	20.0	21	2 168.6
35	Система	2 300.0	91.7	11.0	34	3 000.0
36	Омскпромстройбанк	1 883.3	-	0.0	119	1 480.2
37	Инкасбанк	1 107.2	-	0.0	34	452.8
38	Петро-Аэро-Банк	874.0	-	0.0	32	473.2
39	Газбанк	56.1	-	0.0	7	-

Условные обозначения к таблице:

1. В графе "доля кредитов, выданных под залог существующего жилья, %" указана доля кредитов, выданных под залог уже имеющегося у заемщика жилья.
2. * В данные группы ВТБ включены данные ОАО Внешторгбанк и ЗАО Внешторгбанк Розничные услуги.
3. **Данные банка Дельтакредит - оценка РБК.Рейтинг
4. *** Ипотечные программы в валюте ОИКБ Русь стартовали с мая 2005 года
5. **** Ипотечные кредиты Промсвязьбанк начал выдавать в сентябре 2005 года
6. ***** Ипотечные программы Сибакадембанка запущены в конце апреля 2005 года

Информация агентства "РосБизнесКонсалтинг"
Дата публикации: Февраль 2006